Unsere Methodik für Ihre Finanzplanung im Überblick
Transparent und nachvollziehbar
Wir setzen auf strukturierte Analysen, persönliche Gespräche und regelmäßige Überprüfung, um Sie Schritt für Schritt zu begleiten.
Ergebnisse können individuell variieren.
Unser Team
Kompetenz und Erfahrung vereint
Lena Hoffmann
Beraterin Finanzen
M.Sc. Wirtschaftswissenschaften Uni Frankfurt
Consulting Rhein-Main
Fähigkeiten & Stärken
Methoden
Erfolge
Über 50 Mandate erfolgreich begleitet
Innovative Analyseverfahren eingeführt
Zertifikate
Spezialisiert auf individuelle Lösungskonzepte und analytische Auswertungen für Privat- und Geschäftskunden.
Lena bringt langjährige Erfahrung in der individuellen Beratung mit und legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation sowie transparente Prozesse.
Markus Engel
Senior Berater
Diplom-Kaufmann TU München
Wirtschaftsberatung Süd
Fähigkeiten & Stärken
Methoden
Erfolge
Beratung von über 30 Unternehmen
Mehrfach ausgezeichnet
Zertifikate
Langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Strategien und analytischen Bewertungen für Unternehmen verschiedener Branchen.
Markus entwickelt für jede Situation effiziente, nachvollziehbare Lösungen und legt Wert auf vollständige Transparenz im Beratungsprozess.
Claudia König
Kundenmanagerin
B.A. Betriebswirtschaft FH Wiesbaden
ServiceCenter West
Fähigkeiten & Stärken
Methoden
Erfolge
Optimierte Prozesse eingeführt
Langjährige Kundenbindung
Zertifikate
Ihre Ansprechpartnerin für Betreuung und Organisation – stets lösungsorientiert und kundenfokussiert.
Claudia sorgt für strukturierte Abläufe und steht Ihnen für alle organisatorischen Fragen mit viel Engagement zur Seite.
Jan Müller
Fachanalyst
M.Sc. Finance Uni Köln
Beratung Nord
Fähigkeiten & Stärken
Methoden
Erfolge
Über 100 Analysen erstellt
Effiziente Abläufe implementiert
Zertifikate
Experte für analytische Auswertungen und strukturierte Planung im Team.
Jan unterstützt das Team mit tiefgehenden Analysen und trägt dazu bei, Prozesse effizient und nachvollziehbar zu gestalten.
So läuft der Beratungsprozess ab
Von der Erstaufnahme bis zur regelmäßigen Überprüfung begleiten wir Sie strukturiert und transparent.
Erstgespräch und Zielklärung
In einem persönlichen Gespräch lernen wir Ihre Ausgangssituation und Wünsche kennen. Gemeinsam klären wir, welche Ziele für Sie im Vordergrund stehen.
Das Erstgespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen und legt die Basis für die weitere Zusammenarbeit.
Analyse der Ausgangslage
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen die aktuelle Situation und relevante Einflussfaktoren, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen.
Dabei werden individuelle Besonderheiten und Ihre persönlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt.
Erarbeitung von Lösungen
Basierend auf der Analyse entwickeln wir nachvollziehbare Lösungsvorschläge und besprechen diese ausführlich mit Ihnen.
Sie erhalten eine transparente Übersicht der Alternativen und können informierte Entscheidungen treffen.
Regelmäßige Überprüfung
Wir prüfen gemeinsam die Fortschritte und passen Lösungen bei Bedarf flexibel an neue Rahmenbedingungen an.
So bleiben Ihre Ziele im Fokus und Sie können rechtzeitig reagieren.
Vergleich im Überblick
So unterscheiden wir uns am Markt